久期财经讯，绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉BB- 稳定)发行Reg S、1.5年期、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：绿地全球投资有限公司(Greenland Global Investment Limited，简称“绿地全球”)
担保人：绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地控股集团”)
企业评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉BB- 稳定
预期发行评级：Ba2(穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：高级无抵押票据，归属于发行人的80亿美元有担保中期票据计划
期限：1.5年
发行规模：2.5亿美元
初始指导价：7.15% 区域
息票率：6.75%
收益率：6.95%
发行价格：99.720
交割日：2020年10月21日(T+5)
到期日：2022年4月21日
首个付息日：2021年4月21日
资金用途：离岸债务再融资和一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)，国泰君安国际，海通国际，民银资本
ISIN：XS2228909854
