碧桂园发行2笔美元票据,息票率3.125%和3.875%,总认购超4倍

碧桂园发行2笔美元票据,息票率3.125%和3.875%,总认购超4倍
2020年10月16日 11:12 久期财经

久期财经讯,碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.,简称“碧桂园”,02007.HK,惠誉:BBB- 稳定,穆迪:Baa3 稳定,标普:BB+ 正面)发行Reg S、5年期和10年期的美元票据。

条款如下:

发行人:碧桂园控股有限公司

附属担保人:在中国境外的若干限制性子公司

担保:所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,穆迪:Baa3 稳定,标普:BB+ 正面

预期发行评级:Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

发行规则: Reg S

规模:5亿美元丨5亿美元

期限:5年期丨10年期

初始指导价:CT5+330bps 区域丨CT10+365bps 区域

最终指导价:CT5 + 285丨CT10 + 320

息票率:3.125% | 3.875%

收益率:3.146% | 3.906%

发行价格:99.904 | 99.745

资金用途:为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资

交割日:2020年10月22日 (T+5)

到期日:2025年10月22日 | 2030年10月22日

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:摩根士丹利(B&D)、瑞士信贷高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、摩根大通

ISIN:XS2240971742 | XS2240971825

认购情况

5年期认购超20亿,来自110个账户。

投资者地域分布:亚洲92.00%,欧洲、中东、非洲8.00%

投资者类型:资产管理公司/银行:74.00%,公共:21.00%,公司/其他:5.00%

10年期认购超20亿美元,来自107个账户。

投资者地域分布:亚洲92.00%,欧洲、中东、非洲4.00%,美国离岸4.00%

投资者类型:资产管理公司/银行:77.00%,公共:11.00%,保险公司:6.00%,公司/其他:6.00%

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