久期财经讯，碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.，简称“碧桂园”，02007.HK，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 稳定，标普：BB+ 正面)发行Reg S、5年期和10年期的美元票据。
条款如下：
发行人：碧桂园控股有限公司
附属担保人：在中国境外的若干限制性子公司
担保：所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 稳定，标普：BB+ 正面
预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)
发行规则: Reg S
规模：5亿美元丨5亿美元
期限：5年期丨10年期
初始指导价：CT5+330bps 区域丨CT10+365bps 区域
最终指导价：CT5 + 285丨CT10 + 320
息票率：3.125% | 3.875%
收益率：3.146% | 3.906%
发行价格：99.904 | 99.745
资金用途：为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资
交割日：2020年10月22日 (T+5)
到期日：2025年10月22日 | 2030年10月22日
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根士丹利(B&D)、瑞士信贷、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、摩根大通
ISIN:XS2240971742 | XS2240971825
认购情况
5年期认购超20亿，来自110个账户。
投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲、中东、非洲8.00%
投资者类型：资产管理公司/银行：74.00%，公共：21.00%，公司/其他：5.00%
10年期认购超20亿美元，来自107个账户。
投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲、中东、非洲4.00%，美国离岸4.00%
投资者类型：资产管理公司/银行：77.00%，公共：11.00%，保险公司：6.00%，公司/其他：6.00%
