鸿海精密发行两笔高级无抵押美元票据,息票率1.625%和2.5%,总认购超37亿美元
久期财经讯,鸿海精密工业股份有限公司(Hon Hai Precision Industry Co., Ltd,简称“鸿海精密”,标普:A- 稳定)发行Reg S、5年期和10年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人: Foxconn (Far East) Limited
担保人:鸿海精密工业股份有限公司
担保人评级:标普:A- 稳定
预期发行评级:A-(标普)
发行规则:Reg S
Status:高级无抵押
规模:8亿美元 | 6亿美元
期限:5年期 | 10年期
初始指导价:T+175 bps区域 | T+205 bps区域
息票率:1.625% | 2.5%
收益率:1.685% | 2.532%
发行价格:99.713 | 99.719
交割日:2020年10月28日
到期日:2025年10月28日 | 2030年10月28日
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
资金用途:融资资本支出,债务再融资和其他一般公司用途
联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、花旗集团、汇丰银行(B&D)和摩根大通
ISIN:XS2236362849 | XS2236363227
认购情况:
5年期认购超20亿,来自122个账户。
投资者地域分布:亚洲63.00%,欧洲、中东、非洲35.00%,北美2.00%
投资者类型:保险/养老金/公共部门:41.00%,基金公司:36.00%,银行:21.00%,私人银行:2.00%
10年期认购超17亿,来自116个账户。
投资者地域分布:亚洲76.00%,欧洲、中东、非洲19.00%,北美5.00%
投资者类型:基金公司:66.00%,保险/养老金/公共部门:24.00%,银行:6.00%,私人银行:4.00%
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