久期财经讯，中化香港(集团)有限公司(Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，简称“中化香港集团”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、PNC3、美元次级有担保永续证券。
条款如下：
发行人：中化离岸资本有限公司(Sinochem Offshore Capital Company Limited)
担保人：中化香港(集团)有限公司(Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，简称“中化香港集团”)
支持函提供人：中国中化集团有限公司(Sinochem Group Co., Ltd.，简称“中化集团”)
担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)
发行类型：次级有担保永续证券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：PNC3
初始指导价：3.300%区域
交割日：2020年10月29日(T+5)
资金用途：为现有债务再融资
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人和联席账簿管理人：渣打银行、花旗集团(B&D)
联席账簿管理人：中国银行、澳新银行、星展银行、东方汇理、摩根大通、瑞银集团、工商银行(亚洲)
