久期财经讯,江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.,简称“江宁经开海外投资”)拟发行Reg S、364天、固定利率高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:江宁经开海外投资有限公司
维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人:南京江宁经济技术开发总公司(NANJING JIANGNING ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CORPORATION,简称“江宁经开”)
江宁经开评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
Status:固定利率高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:364天
初始指导价:3.6%区域
控制权变更:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
资金用途:集团在岸成员的一般公司用途
交割日:T+3
联席全球协调人:中达证券(B&D)、华泰国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券、华泰国际、中国银行、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、复兴恒利、广发证券、国信证券(香港)、国元融资、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
4000520066 欢迎批评指正
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