久期财经讯，中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited，简称“中骏集团控股”，01966.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面)拟发行Reg S、4.5NC2.5、固定利率、高级美元票据。
条款如下：
发行人：中骏集团控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司
担保：所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 负面
预期发行评级：B2 (穆迪)
发行规则：Reg S
Status：固定利率高级票据
规模：美元基准规模
期限：4.5NC2.5
初始指导价：7.40%区域
资金用途：为现有一年内到期离岸债务进行再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、美银证券、中信银行国际、德意志银行、汇丰银行
