久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、4.5NC2.5的高级美元票据。
条款如下：
发行人：绿城中国控股有限公司
附属担保人：若干非中国限制性子公司
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定
预期发行评级：Ba3(穆迪)
类型：美元、固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：4.5NC2.5
赎回选择：在2023年4月29日或之后，按照102.35%;在2024年4月29日或之后，按照101.75%
初始指导价：5.20%区域
最终指导价：4.70%
息票率：4.7%
收益率：4.7%
发行价格：100
到期日：2025年4月29日
交割日：2020年10月29日(T+5)
资金用途：为未来12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债务进行再融资
控制权变更：投资者以101%回售
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)、瑞银集团、花旗集团和广发证券
联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信里昂、海通国际和星展银行
ISIN：XS2247552446
认购情况
总认购超28亿美元。
投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲/美国离岸地区6.00%
投资者类型：资产管理公司/基金公司：78.00%,银行/金融机构：16.00%，私人银行：6.00%
