久期财经讯，中化香港(集团)有限公司(Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，简称“中化香港”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：中化离岸资本有限公司(Sinochem Offshore Capital Company Limited)
担保人：中化香港(集团)有限公司
支持函提供人：中国中化集团有限公司(Sinochem Group，简称“中化集团”)
担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A3/A-/A(穆迪/标普/惠誉)
发行类型：高级无抵押、固定利率票据
发行规则：Reg S
规模：5亿美元
期限：5年期
初始指导价：T+170bps区域
最终指导价：T+130bps
息票率：1.625%
收益率：1.647%
发行价格：99.895
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行、花旗集团(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、澳新银行、星展银行、东方汇理、摩根大通、瑞银集团、工银(亚洲)
交割日：2020年10月29日
到期日：2025年10月29日
ISIN：XS2249462016
认购情况如下：
总认购超19亿美元(包括7亿美元的JLM interest)，来自92个账户。
投资者地域分布：亚洲52.00%，欧洲、中东和非洲48.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司40.00%，银行39.00%，保险公司/私营个人16.00%，私营银行/企业5.00%。
