温氏股份发行两笔高级无抵押美元票据,息票率2.349%和3.258%

温氏股份发行两笔高级无抵押美元票据,息票率2.349%和3.258%
2020年10月23日 11:19 久期财经

发行类型:固定利率、高级无抵押

发行规则:Reg S

规模:3.5亿美元 | 2.5亿美元

期限:5年 | 10年

初始指导价:T5+225bps区域 | T10+270bps区域

最终指导价:T5+200bps | T10+245bps

息票率:2.349% | 3.258%

收益率:2.349% | 3.258%

发行价格:100 | 100

资金用途:采购原材料、农业项目建设、现有债务再融资和补充流动资金

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中金公司(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:农银国际、中信银行国际、民生银行香港分行、星展银行、工银(亚洲)、浦发银行香港分行

交割日:2020年10月29日 (T+4)

到期日:2025年10月29日 | 2030年10月29日

ISIN:XS2239632776 | XS2239632859

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