时代中国控股对TPHL 6 ¾ 07/08/25增发2.5亿美元,收益率6.1%

时代中国控股对TPHL 6 ¾ 07/08/25增发2.5亿美元,收益率6.1%
2020年10月23日 11:26 久期财经

久期财经讯,时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited,简称“时代中国控股”,01233.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)在现有票据TPHL 6 ¾ 07/08/25的基础上进行增发。

条款如下:

发行人:时代中国控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性子公司

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定

预期发行评级:B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

status:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

现有票据:TPHL 6 ¾ 07/08/25,发行规模3亿美元,息票率6.75%,到期日2025年7月8日,ISIN:XS2198851482

增发规模:2.5亿美元

交割日:2020年9月22日(T+5)

初始指导价:6.35%区域,加上2020年7月8日(含)至交割日(不含)的应付利息

最终指导价:6.10%,加上2020年7月8日(含)至交割日(不含)的应付利息

收益率:6.1%,加上2020年7月8日(含)至交割日(不含)的应付利息

发行价格:102.604

发行人赎回选择:2023年7月8日及以后按照102%赎回:2024年7月8日及以后按照101%赎回

互换:立即与现有票据进行互换

资金用途:为现有债务进行再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:瑞银集团(B&D)、瑞士信贷德意志银行、中信里昂、中信银行国际、花旗集团国泰君安国际海通国际、汇丰银行、东亚银行民银资本

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