武汉当代集团对DANDAI10½01/16/23增发6000万美元,收益率8.75%

武汉当代集团对DANDAI10½01/16/23增发6000万美元,收益率8.75%
2020年10月23日 11:31 久期财经

武汉当代集团对DANDAI 10 ½ 01/16/23增发6000万美元,收益率8.75%

久期财经讯,武汉当代科技产业集团股份有限公司(Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited,简称“武汉当代集团”)在现有票据DANDAI 10 ½ 01/16/23的基础上增发Reg S、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:Dangdai International Investment Ltd

担保人:武汉当代科技产业集团股份有限公司

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押

现有票据:有担保高级票据DANDAI 10 ½ 01/16/23,发行规模8339.3万美元,息票率10.5%,2023年1月16日到期,ISIN: XS2078359432;有担保高级票据DANDAI 10 ½ 01/16/23,发行规模2.005亿美元,息票率10.5%,2023年1月10日到期,ISIN: XS2200097850

增发规模:6000万美元

最终指导价:8.75%,加上2020年1月16日(含)至2020年10月30日(不含)的应计利息

息票率:10.5%

收益率:8.75%,加上2020年1月16日(含)至2020年10月30日(不含)的应计利息

发行价格:103.423

资金用途:为离岸债务再融资和一般用途

交割日:2020年10月30日(T+5)

到期日:2023年1月16日

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中信里昂(B&D)、天风国际、浦银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:信银资本、中薇金融控股

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