远东发展:公布FAEACO 3 ¾ 09/08/21现金要约结果

远东发展:公布FAEACO 3 ¾ 09/08/21现金要约结果
2020年10月27日 17:03 久期财经

久期财经讯,10月27日,远东发展有限公司(Far East Consortium International Limited,简称“远东发展”,00035.HK)发布公告称,已委托了尚乘集团、星展银行、瑞士信贷(香港)、汇丰银行、瑞银集团香港分行作为投标报价的交易经理人,Morrow Sodali Limited担任招标代理和信息代理,宣布公司向持有3亿美元、2021年到期票据、息票率3.75%的票据(ISIN: XS1485805532)的合格持有人发出的现金要约结果。

在投标截止日期为2020年10月23日下午4:00(伦敦时间)后,公司特此宣布:(1)根据投标报价有效投标的票据本金总额为6681万美元。(2)由于根据投标报价有效投标的票据本金总额大于5000万美元的最高接受金额,公司将按62.325%的比例系数接受5000万美元的票据本金总额作为购买,详见投标报价备忘录。如果在上述比例和四舍五入后,任何合格持有人的本金总额将低于规定面额20万美元,则(a)有效发售并接受;或(b)按比例分配返还给合格持有人,则本公司已选择接受该标的的的所有票据该合格持有人的相关电子文件指示;以及(3)投标要约交割后(预计于2020年11月2日),未清偿票据本金总额为2.3663亿美元。

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