兖州煤业(01171.HK)发行5亿美元高级无抵押债券，息票率3.50%，总认购超14.5亿美元
久期财经讯，兖州煤业股份有限公司(Yanzhou Coal Mining Company Limited，简称“兖州煤业”，01171.HK，600188.SH，标普：BB 稳定，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB- 正面评级观察名单)发行3年期、5亿美元、高级无抵押固定利率债券。
条款如下：
发行人：Yancoal International Resources Development Co., Limited
担保人：兖州煤业股份有限公司
担保人评级：标普：BB 稳定，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB- 正面评级观察名单
预期发行评级：Ba1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押、固定利率债券
规模：5亿美元
期限：3年
初始指导价：4.00%区域
最终指导价：3.50%
息票率：3.50%
收益率：3.50%
发行价格：100
交割日：2020年11月4日(T+5)
到期日：2023年11月4日
首个息票日：2021年5月4日
资金用途：用于偿还债务、营运资本和一般公司用途/再融资
控制权变更：按101%回售
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：德意志银行(B&D)、渣打银行、招银国际、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、光大银行香港分行、浦发银行香港分行
认购情况如下：
总认购超14.5亿美元，来自49个账户。
投资者地域分布：亚洲100.00%
投资者类型：银行94.00%，资产管理公司5.00%，私人银行1.00%
