国投集团拟发行5年期高级无抵押美元债券,初始价T5+160bps 区域

国投集团拟发行5年期高级无抵押美元债券,初始价T5+160bps 区域
2020年10月29日 14:42 久期财经

久期财经讯,国家开发投资集团有限公司(State Development & Investment Corp., Ltd,简称“国投集团”,穆迪:A2,标普:A,惠誉:A+)发行Reg S、5年期的高级无抵押固定利率美元债券。

条款如下:

发行人:Rongshi International Finance Limited

担保人:国家开发投资集团有限公司

担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A+ 稳定

预期发行评级:A2/A+(穆迪/惠誉)

类型:固定利率,高级无抵押

发行规则:Reg S

规模:(上限)3亿美元

期限:5年

初始指导价:T5+160bps 区域

交割日:2020年11月5日(T+5)

到期日:2025年11月5日

资金用途:用于海外项目建设、债务再融资及一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:工商银行、中银国际、星展银行、摩根大通(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:农业银行香港分行、中国银行(香港)、建设银行(亚洲)、花旗集团、德意志银行、安信国际、瑞穗证券、法国外贸银行

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