久期财经讯，国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银租赁”,01606.HK，穆迪：A1;标普：A;惠誉：A+)发行Reg S、3年期的高级无抵押固定利率美元票据。
条款如下：
发行人：CDBL Funding 1
担保人：CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company
维好协议和资产购买承诺提供人：国银金融租赁股份有限公司
公司评级：穆迪：A1;标普：A;惠誉：A+
担保人评级：穆迪：A1;标普：A;惠誉：A+
预期发行评级：A1/A+(穆迪/惠誉)
类型：高级无抵押固定利率票据，归属于30亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：5亿美元
期限：3年
初始指导价：CT3+170bps 区域
最终指导价：CT3+135BPS
息票率：1.5%
收益率：1.531%
发行价格：99.909
资金用途：新的资本支出、现有债务的再融资、营运资本和其他一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、交通银行、中信银行国际、瑞穗证券、澳新银行、海通国际、工商银行新加坡分行、国泰君安国际、招银国际和法国外贸银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人：民生银行香港分行、农银国际、中信建投国际和中国信托商业银行
交割日：2020年11月4日
到期日：2023年11月4日
ISIN:XS2250518102
