国银租赁子公司发行5亿美元高级无抵押票据,息票率1.5%

国银租赁子公司发行5亿美元高级无抵押票据,息票率1.5%
2020年10月29日 15:21 久期财经

久期财经讯,国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.,简称“国银租赁”,01606.HK,穆迪:A1;标普:A;惠誉:A+)发行Reg S、3年期的高级无抵押固定利率美元票据。

条款如下:

发行人:CDBL Funding 1

担保人:CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company

维好协议和资产购买承诺提供人:国银金融租赁股份有限公司

公司评级:穆迪:A1;标普:A;惠誉:A+

担保人评级:穆迪:A1;标普:A;惠誉:A+

预期发行评级:A1/A+(穆迪/惠誉)

类型:高级无抵押固定利率票据,归属于30亿美元中期票据计划

发行规则:Reg S

规模:5亿美元

期限:3年

初始指导价:CT3+170bps 区域

最终指导价:CT3+135BPS

息票率:1.5%

收益率:1.531%

发行价格:99.909

资金用途:新的资本支出、现有债务的再融资、营运资本和其他一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:渣打银行(B&D)、交通银行中信银行国际、瑞穗证券、澳新银行、海通国际工商银行新加坡分行、国泰君安国际、招银国际和法国外贸银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人:民生银行香港分行、农银国际、中信建投国际和中国信托商业银行

交割日:2020年11月4日

到期日:2023年11月4日

ISIN:XS2250518102

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