久期财经讯，青岛国信发展(集团)有限责任公司(Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. ，简称“国信发展集团”，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。
条款如下：
发行人：Haitian (BVI) International Investment Development Limited
担保人：青岛国信发展(集团)有限责任公司
担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB/BBB+(标普/惠誉)
发行类型：高级无抵押固定利率债券
发行规则：Reg S
规模：5亿美元
期限：3年
初始指导价：3.25%区域
最终指导价：2.80%
息票率：2.8%
收益率：2.8%
发行价格：100
交割日：2020年11月4日（T+5）
到期日：2023年11月4日
资金用途：现有离岸债务再融资、海外投资以及运营资金用途
控制权变更回售：101%
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、信银资本、星展银行(B&D)
联席账簿管理人、联席牵头经办人：中银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行
ISIN：XS2215389433
