久期财经讯,德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited,简称“德信中国”,02019.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2年期的高级票据。
条款如下:
发行人:德信中国控股有限公司
担保人:若干中国境外限制性附属公司
发行:高级、固定利率
发行规则:Reg S
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定
预期发行评级:B3/B-(穆迪/标普)
发行规模:(上限)2亿美元
期限:2年起
初始指导价:12.125%区域
交割日:2020年12月3日(T+5)
到期日:2022年12月3日
资金用途:偿还现有离岸债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团
联席牵头经办人、联席账簿管理人:巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行国际、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券(香港)、东亚银行、越秀证券、
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