久期财经讯，金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，简称“金轮天地控股”，01232.HK，穆迪：B2 稳定，惠誉：B- 稳定，联合国际：B+ 稳定)拟在现有票据GWTH 14 ¼ 01/09/23的基础上进行增发。
条款如下：
发行人：金轮天地控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B2 稳定，惠誉：B- 稳定，联合国际：B+ 稳定
预期发行评级：B2/B+(穆迪/联合国际)
发行规则：Reg S
现有票据：GWTH 14 ¼ 01/09/23，发行规模1.7亿美元，息票率14.25%，到期日为2023年1月9日，ISIN：XS2199251823
互换：立即与现有票据合并形成单一系列
增发规模：美元基准规模
STATUS：固定利率高级票据
最终指导价：15%，加上2021年1月9日（含）至2021年1月12日（不含）的应计利息
交割日：2021年1月12日(T+7)
到期日：2023年1月9日
投资者回售选择权：2022年1月10日可以100%回售
发行人赎回选择权：2022年1月10日后任何时间可以114.25%赎回
控制权变更回售：101%
资金用途：为现有债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、国泰君安国际、海通国际、里昂证券、汇丰银行、德意志银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：香江金融、东方证券(香港)、钟港资本
