越秀地产发行两笔高级无抵押美元票据,息票率分别为2.80%和3.80%

越秀地产发行两笔高级无抵押美元票据,息票率分别为2.80%和3.80%
2021年01月13日 11:38 久期财经

久期财经讯,越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited,简称“越秀地产”,00123.HK,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定)发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)

担保人:越秀地产股份有限公司

担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:Baa3/ BBB-(穆迪/惠誉)

status:高级无抵押、固定利率票据,归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

发行规则:Reg S

规模:6亿美元 | 1.5亿美元

期限:5年期 | 10年期

初始指导价:T+275bps区域 | T+305bps区域

最终指导价:CT5+230bps | CT10+265bps

息票率:2.80% | 3.80%

收益率:2.825% | 3.822%

发行价格:99.884 | 99.819

赎回选择:全部赎回 | 全部赎回

交割日:2021年1月20日

到期日:2026年1月20日 | 2031年1月20日

资金用途:偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人: 星展银行(B&D)、中信里昂、中国银行(香港)、国泰君安国际民银资本交通银行越秀证券创兴银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际、海通国际、建银国际、中金公司中信银行国际、华侨永亨银行光大银行香港分行、招商永隆银行、东亚银行、光银国际

ISIN:XS2274957237 | XS2274831051

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