久期财经讯,中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited,简称“中银航空租赁”,02588.HK,惠誉:A- 稳定,标普:A- 负面)发行Reg S、5年期的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:中银航空租赁有限公司
发行人评级:惠誉:A- 稳定,标普:A- 负面
预期发行评级:A-/A-(惠誉/标普)
发行:固定利率、高级无抵押美元票据,归属于150亿美元全球中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:4亿美元
期限:5年
初始指导价:T+180bps区域
最终指导价:T+150-155bps
息票率:1.750%
收益率:1.984%
发行价格:98.891
交割日:2021年1月21日
到期日:2026年1月21日
发行人赎回选择权:到期日前1个月可按照票面价格赎回
资金用途:新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人:法国巴黎银行、中银国际、星展银行、高盛(亚洲)、汇丰银行(B&D)、三菱日联金融集团
ISIN:XS2289104577
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