久期财经讯,新力控股(集团)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited,简称“新力控股集团”,02103.HK,惠誉:B+ 稳定,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,联合国际:BB- 正面)发行Reg S、固定利率、364天的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:新力控股(集团)有限公司
附属担保人:若干非中国限制性附属公司
发行人评级:惠誉:B+ 稳定,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,联合国际:BB- 正面
预期发行评级:B+/BB-(惠誉/联合国际)
发行规则:Reg S
Status:高级无抵押、固定利率票据
规模:2.5亿美元
期限:364天
交割日:2021年1月25日(T+5)
到期日:2022年1月24日
初始指导价:9.50%区域
最终指导价:9.125%
息票率:8.5%
收益率:9.125%
发行价格:99.417
资金用途:该公司将按照绿色、社会、可持续性融资框架使用收益
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、中银国际、瑞银集团、瑞士信贷、招银国际、海通国际、法国巴黎银行、巴克莱
联席账簿管理人、联席牵头经办人:尚乘集团、建银国际、中信银行国际、中金公司、民银资本、香江金融控股、汇丰银行、万盛金融控股
绿色结构顾问:巴克莱、法国巴黎银行
ISIN:XS2281324389
认购情况如下:
最终认购超20亿美元(包括3.8亿美元JLM interest),来自110个账户。
投资者地域分布:亚太地区:92.00%,欧洲、中东和非洲:8.00%
投资者类型分布:资产管理公司/对冲基金/基金管理公司:83.00%,私人银行/公司:12.00%,保险公司:4.00%,金融机构:1.00%
4000520066 欢迎批评指正
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