融创中国拟发行2笔美元票据,初始价6.50%区域和7.05%区域

融创中国拟发行2笔美元票据,初始价6.50%区域和7.05%区域
2021年01月21日 16:03 久期财经

久期财经讯,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,简称“融创中国”,01918.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定)拟发行Reg S、3.25NC2和5NC3的美元票据。

条款如下:

发行人:融创中国控股有限公司

附属担保人:该公司于中国境外的若干受限附属公司

证券担保:所有初始附属公司股份质押和附属公司担保人出质

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定

预期发行评级:B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:3.25NC2 | 5NC3

初始指导价:6.50%区域 | 7.05%区域

赎回选择:3.25NC2票据,2023年1月26日之后按照102%赎回;5NC3票据,2024年1月26之后按照103%赎回,2025年1月26日之后按照101%赎回

首个付息日:3.25NC2票据,2021年10月26日;5NC3票据,2021年7月26日

交割日:2021年1月26日(T+3)

资金用途:主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:汇丰银行、摩根士丹利(B&D)、巴克莱中信银行国际、中信建投国际、花旗集团瑞士信贷国泰君安国际

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