久期财经讯，融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，简称“融创中国”，01918.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定)拟发行Reg S、3.25NC2和5NC3的美元票据。
条款如下：
发行人：融创中国控股有限公司
附属担保人：该公司于中国境外的若干受限附属公司
证券担保：所有初始附属公司股份质押和附属公司担保人出质
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定
预期发行评级：B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3.25NC2 | 5NC3
初始指导价：6.50%区域 | 7.05%区域
赎回选择：3.25NC2票据，2023年1月26日之后按照102%赎回;5NC3票据，2024年1月26之后按照103%赎回，2025年1月26日之后按照101%赎回
首个付息日：3.25NC2票据，2021年10月26日;5NC3票据，2021年7月26日
交割日：2021年1月26日(T+3)
资金用途：主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：汇丰银行、摩根士丹利(B&D)、巴克莱、中信银行国际、中信建投国际、花旗集团、瑞士信贷、国泰君安国际
