中航国际拟发行5年期美元高级无抵押债券

中航国际拟发行5年期美元高级无抵押债券
2021年01月22日 14:11 久期财经

中航国际拟发行5年期美元高级无抵押债券,初始指导价T5+ 295bps区域

久期财经讯,中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corporation,简称“中航国际”,惠誉:A- 稳定,标普:BBB- 稳定)拟发行5年期、固定利率、美元高级无抵押债券。

条款如下:

发行人:AVIC International Finance &Investment Limited

担保人:中国航空技术国际控股有限公司

担保人评级:惠誉:A- 稳定,标普:BBB- 稳定

预期发行评级:A-(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:(上限)2亿美元

期限:5年

初始指导价:T5+ 295bps区域

交割:T+5

到期日:2026年1月29日

资金用途:为现有债务再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;中国香港地区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际(B&D)、国泰君安国际中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:工商银行(亚洲)、丝路国际、东方证券(香港)、民银资本

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