中航国际拟发行5年期美元高级无抵押债券,初始指导价T5+ 295bps区域
久期财经讯,中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corporation,简称“中航国际”,惠誉:A- 稳定,标普:BBB- 稳定)拟发行5年期、固定利率、美元高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:AVIC International Finance &Investment Limited
担保人:中国航空技术国际控股有限公司
担保人评级:惠誉:A- 稳定,标普:BBB- 稳定
预期发行评级:A-(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:(上限)2亿美元
期限:5年
初始指导价:T5+ 295bps区域
交割:T+5
到期日:2026年1月29日
资金用途:为现有债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;中国香港地区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际(B&D)、国泰君安国际、中国银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:工商银行(亚洲)、丝路国际、东方证券(香港)、民银资本
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