中国奥园发行3.5亿美元高级票据,息票率5.88%,总认购超3倍

中国奥园发行3.5亿美元高级票据,息票率5.88%,总认购超3倍
2021年02月23日 11:04 久期财经

久期财经讯,中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited,简称“中国奥园”,03883.HK,惠誉:BB 稳定,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面)发行6NC4、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:中国奥园集团股份有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干附属公司

担保:附属担保人提供股份质押

发行人评级:惠誉:BB 稳定,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面

预期发行评级:BB(惠誉)

发行:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模:3.5亿美元

期限:6NC4

到期日:2027年3月1日

首个息票日:2021年9月1日

交割日:2021年3月1日 (T+5)

初始指导价:6.2%区域

最终指导价:5.95%区域 (+/-5 BPS)

息票率:5.88%

收益率:5.95%

发行价格:99.651

发行人赎回选择:2025年3月1日及以后,按照102%赎回;2026年3月1日及以后,按照101%赎回

资金用途:为发行人的现有离岸债务再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券东亚银行巴克莱中金公司民银资本、招银国际、瑞士信贷德意志银行(B&D)、星展银行、国泰君安国际海通国际兴业银行香港分行、摩根大通、华侨银行、瑞银集团

ISIN:XS2307633565

最终认购如下:

总认购超11亿美元(包括4.23亿美元JLM interest),来自63个账户。

投资者地域分布:亚洲:87.00%,欧洲:13.00%

投资者类型:资产管理公司/金融机构:85.00%,私人银行:15.00%

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