久期财经讯，中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，简称“中国奥园”，03883.HK，惠誉：BB 稳定，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)发行6NC4、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：中国奥园集团股份有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干附属公司
担保：附属担保人提供股份质押
发行人评级：惠誉：BB 稳定，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面
预期发行评级：BB(惠誉)
发行：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
规模：3.5亿美元
期限：6NC4
到期日：2027年3月1日
首个息票日：2021年9月1日
交割日：2021年3月1日 (T+5)
初始指导价：6.2%区域
最终指导价：5.95%区域 (+/-5 BPS)
息票率：5.88%
收益率：5.95%
发行价格：99.651
发行人赎回选择：2025年3月1日及以后，按照102%赎回;2026年3月1日及以后，按照101%赎回
资金用途：为发行人的现有离岸债务再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、东亚银行、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、星展银行、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、摩根大通、华侨银行、瑞银集团
ISIN：XS2307633565
最终认购如下：
总认购超11亿美元(包括4.23亿美元JLM interest)，来自63个账户。
投资者地域分布：亚洲：87.00%，欧洲：13.00%
投资者类型：资产管理公司/金融机构：85.00%，私人银行：15.00%
