农业银行(01288.HK)新加坡分行发行2笔高级美元票据，息票率0.75%和1.25%，总认购超26亿美元
久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited, 简称“农业银行”，601288.SH，01288.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)新加坡分行发行Reg S、3年期和5年期的美元高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：中国农业银行股份有限公司新加坡分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：高级无抵押，归属于农业银行150亿美元中期票据计划
发行规模：3亿美元 | 3亿美元
期限：3年期 | 5年期
初始指导价：T+105 bps区域 | T+115 bps区域
最终指导价：T+60 bps | T+70 bps
息票率：0.75% | 1.25%
收益率：0.820% | 1.286%
发行价格：99.793 | 99.826
交割日：2021年3月2日(T+5)
到期日：2024年3月2日 | 2026年3月2日
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行/卢森堡
资金用途：一般公司用途
联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行新加坡分行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建设银行、星展银行、汇丰银行(B&D)、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、法国巴黎银行、花旗集团、光大银行香港分行、东方汇理、工行新加坡、兴业银行香港分行、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行
ISIN ：XS2305450574 | XS2305450657
最终认购如下：
3年期：总认购超15亿美元(包括10亿美元JLM interest)
投资者地域分布：亚洲：89.00%，欧洲、中东和非洲：11.00%
投资者类型：银行：74.00%，公共部门：22.00%，基金管理公司：2.00%，私人银行：2.00%
5年期：总认购超11亿美元(包括6.65亿美元JLM interest)
投资者地域分布：亚洲：88.00%，欧洲、中东和非洲：12.00%
投资者类型：银行：83.00%，公共部门：10.00%，基金管理公司：7.00%
