穆迪:B1 负面,标普:B 稳定,惠誉:B+ 负面)拟发行Reg S、3.5NC2.5、固定利率的美元高级票据。
条款如下:
发行人:怡略有限公司(Easy Tactic Limited)
担保人:富力地产(香港)有限公司(R&F Properties (HK) Company Limited,简称“富力香港”)
附属担保人:广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.,简称:“富力地产”,02777.HK)的中国境外若干附属公司
维好协议和股权购买投资承诺协议提供人:广州富力地产股份有限公司
维好协议和股权购买投资承诺协议提供人评级:穆迪:B1 负面,标普:B 稳定,惠誉:B+ 负面
预期发行评级:B+(惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级票据
发行规模:(上限)3亿美元
期限:3.5NC2.5
初始指导价:12.0%区域
最终指导价:11.625%
资金用途:为一年内到期的中长期债务再融资
交割日:2021年3月3日
到期日:2024年9月3日
发行人赎回选择:2023年9月3日及以后,按照105%赎回;2024年3月3日及以后,按照102.5%赎回
控制权变更:101%
其他条款:新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人:摩根大通(B&D)、瑞士信贷、中信银行国际、香江金融
4000520066 欢迎批评指正
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