国泰君安国际(01788.HK)发行4亿美元高级无抵押票据,息票率2.00%,最终认购近7倍
久期财经讯,国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited,以下简称“国泰君安国际”,01788.HK,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、美元高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:国泰君安国际控股有限公司
发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定
预期发行评级:BBB+(标普)
发行类型:中期票据计划下固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S
发行规模:4亿美元
期限:5年期
初始指导价:T+190 bps区域
最终指导价:T+142.5 BPS
息票率:2.00%
收益率:2.004%
发行价格:99.981
交割日:2021年3月3日(T+5)
到期日:2026年3月3日
资金用途:再融资和一般企业目的
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、农银国际、建银国际、民生银行香港分行、工商银行(亚洲)、华侨银行、浦发银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:上银国际、兴证国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、东方证券(香港)、日兴证券、渣打银行和东亚银行
ISIN:XS2306072732
认购情况:
最终认购超27亿美元(包括7.05亿美元JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%;
投资者类型:银行49.00%,资产管理公司/基金管理公司/对冲基金41.00%,公共部门/保险公司10.00%。
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