青山发电公司发行3亿美元高级无抵押债券，息票率2.125%，总认购近5倍
久期财经讯，青山发电有限公司(Castle Peak Power Company Limited，简称“青山发电公司”，穆迪：A1 稳定，标普：AA- 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率的高级无抵押美元债券。
条款如下：
发行人：Castle Peak Power Finance Company Limited
担保人：青山发电有限公司
担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：AA- 稳定
预期发行评级：A1/AA-(穆迪/标普)
结构：高级、无抵押、固定利率，归属于中电控股气候行动融资框架(Climate Action Finance Framework，简称“CAFF”)的能源过渡债券
发行规则：Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划
发行规模：3亿美元
期限：10年
初始指导价：T+125区域
息票率：2.125%
收益率：2.268%
发行价格：98.727
交割日：2021年3月3日
到期日：2031年3月3日
资金用途：全部或部分用于融资或再融资，担保人在中国香港地区的龙鼓滩发电厂内使用联合循环燃气轮机(CCGT)的第二个附加燃气发电机组建设，以构成中电控股气候行动融资框架中描述的能源过渡债券
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券
CAFF结构顾问：汇丰银行
第二方意见提供人：DNV GL
ISIN：XS2307742267
最终认购情况如下：
总认购超14亿美元，来自65个账户。
投资者地域分布：亚洲：93.00%，欧洲：7.00%
投资者类型：基金管理公司：53.00%，保险公司/养老金/央行：31.00%，银行：15.00%，私人银行：1.00%
