发行规则：Reg S
发行类型：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人40亿美元中期票据和永续证券计划
发行规模：5亿美元
期限：3年
初始指导价：CT3 + 285 bps区域
最终指导价：CT3 + 240 BPS
息票率：2.625%
收益率：2.637%
发行价格：99.966
资金用途：运营资金和一般企业用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、国泰君安国际(B&D)、三菱日联金融集团和日兴证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：光大银行香港分行、迪拜国民银行、兴业银行香港分行和东亚银行
交割日：2021年3月3日（T+5）
到期日：2024年3月3日
ISIN：XS2302544353
认购详情：
最终认购超33亿美元（包括4.2亿美元JLM interest），来自180个账户。
投资者地域分布：亚太地区93.00%，欧洲、中东和非洲7.00%；
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金70.00%，银行/金融机构20.00%，主权/保险公司8.00%，私人银行/企业2.00%。
