青岛华通集团发行6亿美元高级无抵押票据，息票率2.98%，认购超20亿美元
久期财经讯，青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd，简称“青岛华通集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：Huatong International Investment Holdings Co., Limited
担保人：青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
Status：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
规模：6亿美元
期限：3年期
初始指导价：3.35%区域
最终指导价：2.98%
息票率：2.98%
收益率：2.98%
发行价格：100
资金用途：现有离岸债务再融资，集团运营资金补充及项目建设用途
交割日：2021年3月4日
到期日：2024年3月4日
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中金公司、中国银行、兴业银行香港分行、平证证券香港
联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦发银行香港分行、海通国际、民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、工银国际、农银国际、中信里昂、交银国际、招商永隆银行、民银资本
认购情况：
认购超20亿美元（包括9.1亿美元JLM interest）。
投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%；
投资者类型：银行/金融机构79.00%，基金管理公司/资产管理公司16.00%，私人银行5.00%。
