久期财经讯，花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”，01777.HK，穆迪：B2 稳定;标普：B 稳定;惠誉：B+ 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率的高级票据。
条款如下：
发行人：花样年控股集团有限公司
附属担保人：发行人的若干非中国子公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B2 稳定;标普：B 稳定;惠誉：B+ 稳定
发行规则：Reg S
发行：固定利率高级票据
预期发行评级：B+(惠誉)
规模：2.5亿美元
期限：3NC2
初始指导价：11.60%区域
最终指导价：11.35%
息票率：10.875%
收益率：11.35%
发行价格：98.820
交割日：2021年3月2日(T+3)
到期日：2024年3月2日
资金用途：为现有债务进行再融资
其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)、法国巴黎银行、中信银行国际、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、野村证券、民银资本、国泰君安国际
ISIN：XS2306557401
认购情况：
最终认购超13亿美元（包括9000万美元JLM interest），来自85个账户。
投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲、中东和非洲8.00%；
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司70.00%，私人银行/企业26.00%，银行/金融机构4.00%。
