国银租赁子公司发行两笔高级无抵押美元票据,息票率1.375%和2.00%

国银租赁子公司发行两笔高级无抵押美元票据,息票率1.375%和2.00%
2021年02月26日 11:30 久期财经

久期财经讯,国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.,简称“国银租赁”,01606.HK,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A+ 稳定)的子公司发行Reg S两笔固定利率、高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:CDBL Funding 2

担保人:CDB Leasing (International) Company Limited

维好协议和资产购买协议提供人:国银金融租赁股份有限公司

公司评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A+ 稳定

预期发行评级:A2/A+(穆迪/惠誉)

发行类型:固定利率、高级无抵押票据,归属于100亿美元中期票据计划

发行类型:Reg S

规模:5亿美元 | 5亿美元

期限:3年期 | 5年期

初始指导价:T3+155bps区域 | T5+165bps区域

最终指导价:T3+115  | T5+130

息票率:1.375% | 2.00%

收益率:1.450% | 2.014%

发行价格:99.781 | 99.934

资金用途:用于公司营运资金和一般公司用途

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:渣打银行(B&D)、中国银行交通银行中信银行国际、工商银行新加坡分行和星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:民生银行香港分行、凯基证券亚洲、中信建投国际、中国信托商业银行、东方汇理、大华银行、三菱日联金融浦发银行香港分行

ISIN:XS2297057767 |XS2297060126

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