力高集团(01622.HK)发行2.2亿美元票据,息票率8.00%

力高集团(01622.HK)发行2.2亿美元票据,息票率8.00%
2021年04月08日 11:32 久期财经

久期财经讯,力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited,简称“力高集团”,01622.HK,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB- 稳定)发行Reg S、364天、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:力高地产集团有限公司

发行:固定利率的高级票据

附属担保人:若干非中国限制性附属公司

担保:所有初始附属担保人的股本

发行人评级:标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB- 稳定

预期发行评级:B+/BB-(惠誉/联合国际)

发行人赎回选择:在发改委注册后发行人可选择按101%赎回

发行规则:Reg S

发行规模:2.2亿美元

期限:364天

初始指导价:10.00%区域

最终指导价:9.75%

息票率:8.00%

收益率:9.75%

发行价格:98.375

交割日:2021年4月14日

到期日:2022年4月13日

资金用途:为一年内到期的中长期离岸债务再融资,符合可持续金融框架

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

可持续结构顾问:瑞士信贷、渣打银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞士信贷(B&D)、渣打银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人:巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行海通国际、香江金融、瑞银集团

ISIN:XS2331603774

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