时代中国控股(01233.HK)发行2亿美元高级票据,息票率5.3%

时代中国控股(01233.HK)发行2亿美元高级票据,息票率5.3%
2021年04月16日 14:50 久期财经

久期财经讯,时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited,简称:“时代中国控股”,01233.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)发行Reg S、363天、固定利率、高级美元票据。

条款如下:

发行人:时代中国控股有限公司

附属担保人:若干非中国限制性附属公司

担保:所有初始附属担保人的股本

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定

预期发行评级:BB-(惠誉)

类型:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

发行规模:2亿美元

期限:363天

最终指导价:5.3%

息票率:5.3%

收益率:5.3%

发行价格:100

到期日:2022年4月20日

交割日:2021年4月22日(T+5)

资金用途:对某些现有离岸债务进行再融资

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:德意志银行(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、中信里昂、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际

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