久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称：“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、363天、固定利率、高级美元票据。
条款如下：
发行人：时代中国控股有限公司
附属担保人：若干非中国限制性附属公司
担保：所有初始附属担保人的股本
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：BB-(惠誉)
类型：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：363天
最终指导价：5.3%
息票率：5.3%
收益率：5.3%
发行价格：100
到期日：2022年4月20日
交割日：2021年4月22日(T+5)
资金用途：对某些现有离岸债务进行再融资
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、中信里昂、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际
