久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)澳门分行发行Reg S、5年期、人民币基准规模、固定利率的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：中国银行澳门分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
Status：高级无抵押固定利率票据，归属于发行人的400亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：10亿元人民币
期限：5年期
初始指导价：3.4%区域
最终指导价：3.08%
息票率：3.08%
收益率：3.08%
发行价格：100
交割日：2021年4月28日(T+5)
到期日：2026年4月28日
资金用途：一般公司目的
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、东方汇理(B&D)、花旗集团、法国巴黎银行、光大银行香港分行、中金公司、中国信托商业银行、星展银行、汇丰银行、摩根大通、凯基亚洲、瑞穗证券、三菱日联金融集团、加拿大丰业银行
ISIN：XS2332559637
