中国银行(03988.HK)澳门分行发行10亿元人民币票据,息票率3.08%

中国银行(03988.HK)澳门分行发行10亿元人民币票据,息票率3.08%
2021年04月22日 11:18 久期财经

久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)澳门分行发行Reg S、5年期、人民币基准规模、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:中国银行澳门分行

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

Status:高级无抵押固定利率票据,归属于发行人的400亿美元中期票据计划

发行规则:Reg S

规模:10亿元人民币

期限:5年期

初始指导价:3.4%区域

最终指导价:3.08%

息票率:3.08%

收益率:3.08%

发行价格:100

交割日:2021年4月28日(T+5)

到期日:2026年4月28日

资金用途:一般公司目的

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、东方汇理(B&D)、花旗集团、法国巴黎银行、光大银行香港分行、中金公司、中国信托商业银行、星展银行、汇丰银行、摩根大通、凯基亚洲、瑞穗证券、三菱日联金融集团、加拿大丰业银行

ISIN:XS2332559637

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