久期财经讯，中国航空汽车系统控股有限公司(AVIC Automotive Systems Holdings Co., Ltd，简称“中航汽车”，穆迪：A3 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押债券。（PRICED）
条款如下：
发行人：Hyd International Holding Limited
担保人：中国航空汽车系统控股有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：2.6亿美元
期限：5年期
初始指导价：CT5+260bps区域
最终指导价：3.1%
息票率：3.1%
收益率：3.1%
发行价格：100
交割日：2021年4月28日(T+4)
到期日：2026年4月28日
资金用途：偿还离岸借款和一般公司目的
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信建投国际、浦发银行香港分行和国信证券(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：建设银行(亚洲)、民银资本、民生银行香港分行、海通国际、光银国际和国泰君安国际
