中航汽车发行2.6亿美元高级无抵押债券,息票率3.1%

中航汽车发行2.6亿美元高级无抵押债券,息票率3.1%
2021年04月23日 11:10 久期财经

久期财经讯,中国航空汽车系统控股有限公司(AVIC Automotive Systems Holdings Co., Ltd,简称“中航汽车”,穆迪:A3 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Hyd International Holding Limited

担保人:中国航空汽车系统控股有限公司

担保人评级:穆迪:A3 稳定

预期发行评级:A3(穆迪)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:2.6亿美元

期限:5年期

初始指导价:CT5+260bps区域

最终指导价:3.1%

息票率:3.1%

收益率:3.1%

发行价格:100

交割日:2021年4月28日(T+4)

到期日:2026年4月28日

资金用途:偿还离岸借款和一般公司目的

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、中信建投国际、浦发银行香港分行和国信证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:建设银行(亚洲)、民银资本、民生银行香港分行、海通国际、光银国际和国泰君安国际

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