中银航空租赁发行7.5亿美元高级无抵押债券,息票率1.625%

中银航空租赁发行7.5亿美元高级无抵押债券,息票率1.625%
2021年04月23日 11:16 久期财经

久期财经讯,中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited,简称“中银航空租赁”,02588.HK,惠誉:A- 稳定,标普:A- 稳定)根据其150亿美元的GMTN计划发行144A/Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:BOC Aviation (USA) Corporation

担保人:中银航空租赁有限公司

担保人评级:惠誉:A- 稳定,标普:A- 稳定

预期发行评级:A-/A-(惠誉/标普)

发行:固定利率、高级无抵押美元票据,归属于150亿美元全球中期票据计划

发行规则:144A/Reg S

规模:7.5亿美元

期限:3年

交割日:2021年4月29日

到期日:2024年4月29日

初始指导价:T+165bps区域

最终指导价:T+140bps

息票率:1.625%

收益率:1.728%

发行价格:99.70

发行人赎回选择权:到期日前1个月可按照票面价格赎回

资金用途:新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席账簿管理人:中银国际、法国巴黎银行、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通

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