万达商业向港交所申请3.25亿美元债券上市

万达商业向港交所申请3.25亿美元债券上市
2021年04月30日 11:55 久期财经

久期财经讯,4月29日,大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,简称“万达商业”)发布公告称,已向港交所申请其发行的规模3.25亿美元、息票率7.25%、2022年到期的有担保债券上市,并获准按2021年4月22日发行通知所述向专业投资者发售票据。该债券的上市预计于2021年4月30日生效。

上述债券由万达商业的全资子公司万达地产海外有限公司(Wanda Properties Overseas Limited)发行,万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)提供无条件且不可撤销的担保,万达商业提供维好协议与股权购买协议。

债券由瑞士信贷担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。由交银国际和东方证券(香港)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

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