广州金控发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.15%

广州金控发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.15%
2021年04月30日 13:39 久期财经

久期财经讯,广州金融控股集团有限公司(Guangzhou Finance Holdings Group Co. Ltd.,简称“广州金控”,惠誉:A- 稳定,标普:BBB+ 负面)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:广盈投资有限公司(Guang Ying Investment Limited)

担保人:广州金融控股集团有限公司

担保人评级:惠誉:A- 稳定,标普:BBB+ 负面

预期发行评级:A-(惠誉)

status:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

发行规模:3亿美元

期限:3年期

初始指导价:2.75%区域

最终指导价:2.15%

息票率:2.15%

收益率:2.15%

发行价格:100

资金用途:再融资和一般公司用途

交割日:2021年5月6日(T+5)

到期日:2024年5月6日

控制权变更回售:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中金公司、工银国际、华泰国际、兴证国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)

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