久期财经讯，广州金融控股集团有限公司(Guangzhou Finance Holdings Group Co. Ltd.，简称“广州金控”，惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 负面)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：广盈投资有限公司(Guang Ying Investment Limited)
担保人：广州金融控股集团有限公司
担保人评级：惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 负面
预期发行评级：A-(惠誉)
status：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：2.75%区域
最终指导价：2.15%
息票率：2.15%
收益率：2.15%
发行价格：100
资金用途：再融资和一般公司用途
交割日：2021年5月6日(T+5)
到期日：2024年5月6日
控制权变更回售：101%
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、工银国际、华泰国际、兴证国际(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)
