久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝龙地产”，01238.HK，穆迪：B1 正面，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：宝龙地产控股有限公司
附属担保人：若干非中国附属公司
担保：附属担保人的股份质押
status：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
发行人评级：穆迪：B1 正面，标普：BB- 稳定
预期发行评级：B2/B+(穆迪/标普)
规模：2亿美元
期限：5NC3
初始指导价：5.7%区域
最终指导价：5.1%
息票率：4.9%
收益率：5.1%
发行价格：99.127
交割日：2021年5月13日 (T+5)
到期日：2026年5月13日
发行人赎回选择：2024年5月13日及以后按102.450;2025年5月13日及以后按101.225
资金用途：用于一年内到期的中长期现有离岸债务的再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券(B&D)、中信银行国际、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、瑞银集团、东亚银行、中达证券
ISIN：XS2341882913
最终认购情况如下：
总认购超32亿美元，来自176个账户。
投资者地域分布：亚洲：87.00%，欧洲、中东和非洲：13.00%
投资者类型：资产管理公司/基金公司：85.00%，私人银行：9.00%，主权财富基金：3.00%，银行/公司：3.00%
