久期财经讯，一嗨汽车租赁有限公司(eHi Car Services Ltd.，简称“一嗨租车”，标普：B 稳定，惠誉：B)发行Reg S、3.5NC2.5、3亿美元的固定利率高级票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：一嗨汽车租赁有限公司(eHi Car Services Ltd.，简称“一嗨租车”)
发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B
预期发行评级：B/B(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级票据
发行规模：3亿美元
期限：3.5NC2.5
息票率：7.75%
交割日：2021年5月14日
到期日：2024年11月14日
可赎回选择：2023年11月14日及以后按照103.875
资金用途：一般企业用途和对现有债务进行再融资，包括对息票率为5.875%、于2022年到期的高级票据进行现金要约收购
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、摩根大通
