中银航空租赁(02588.HK)对BOCAVI 1 5/8 04/29/24增发2.5亿美元，收益率1.56%，总认购近4.5倍
久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，惠誉：A- 稳定，标普：A- 稳定)对BOCAVI 1 5/8 04/29/24进行增发。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：BOC Aviation (USA) Corporation
担保人：中银航空租赁有限公司
担保人评级：惠誉：A- 稳定，标普：A- 稳定
发行评级：A-/A-(惠誉/标普)
发行：固定利率、高级无抵押美元票据，归属于150亿美元全球中期票据计划
发行规则：144A/Reg S
现有票据：BOCAVI 1 5/8 04/29/24，规模7.5亿美元、息票率1.625%、于2024年4月29日到期的票据(144A ISIN: US66980P2A66;Reg S ISIN:US66980Q2A49)
临时ISIN：Reg S:US66980Q2B22
增发规模：2.5亿美元
初始指导价：CT3+155bps区域
最终指导价：CT3+125bp
息票率：1.625%
收益率：1.56%
发行价格：100.173
交割日：2021年5月12日
应计利息：自2021年4月29日至交割日(不含)的应计利息
到期日：2024年4月29日
可互换性：144A可立即与现有票据互换;在40天的发行合规期结束后，Reg S可与现有票据互换
发行人赎回选择权：到期日前1个月可按照票面价格赎回
资金用途：新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席账簿管理人：中银国际、法国巴黎银行、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通
最终认购情况如下：
总认购超11亿美元，来自67个账户。
投资者地域分布：美国：74.00%，亚洲：18.00%，欧洲、中东和非洲：8.00%
投资者类型：资产管理公司/基金公司/保险公司：87.00%，美国社保：7.00%，银行司库：5.00%，私人银行/其他：1.00%
