久期财经讯，中国水务集团有限公司(China Water Affairs Group Limited，简称“中国水务”，00855.HK，标普：BB+ 负面，穆迪：Ba1 稳定)发行Reg S、以美元计价的绿色高级票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国水务集团有限公司
附属担保人：发行人非中国境内的附属公司
发行人评级：标普：BB+ 负面，穆迪：Ba1 稳定
预期发行评级：Ba1/BB+(穆迪/标普)
status：固定利率、高级无抵押票据
绿色债券：该票据将在绿色金融框架下以“绿色债券”形式发行
发行规模：2亿美元
发行期限：5NC3
初始指导价：5.375%区域
最终指导价：5.125%
息票率：4.85%
收益率：5.125%
发行价格：98.800
交割日：2021年5月18日
到期日：2026年5月18日
赎回选择：2024年5月18日按102.425%赎回；2025年5月18日按101.2125%赎回
资金用途：用于偿还2017年票据和若干债务，以及根据发行人的绿色金融框架为运营资本进行融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根史丹利、法巴银行(B&D)、澳新银行、东亚银行、中信银行国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、交银国际
独家绿色结构顾问：摩根士丹利
ISIN：XS2320779213
