穆迪:中国中铁子公司高铁电气拆分上市,对其信用状况起积极作用

穆迪:中国中铁子公司高铁电气拆分上市,对其信用状况起积极作用
2021年05月14日 17:18 久期财经

久期财经讯,5月13日,穆迪在一份最新的报告中表示,中国中铁股份有限公司(China Railway Group Limited,简称“中国中铁”,00390.HK,601390.SH)宣布,其100%控股子公司中铁高铁电气装备股份有限公司(China Railway High-speed Electrification Equipment Co Ltd,简称“高铁电气”)申请分拆上市,已获上海证券交易所科技创新板(SSE STAR Market)批准。高铁电气计划通过此次发行筹集7.83亿元人民币。

该交易完成后将对中国中铁的信用产生积极影响,因为它将扩大中国中铁的融资渠道,并允许该公司在不增加债务的情况下发展其设备制造部门。此外,作为一家高科技制造公司,高铁电气的单独上市将使公司的价值货币化,而中国中铁仍将是高铁电气的控股股东。

根据高铁电气的招股说明书,该公司计划在首次公开募股(IPO)中发行不超过高铁电气25%的股份(在超额配售权之前,将低于发行股数的15%)。所募资金将用于公司高铁设备制造项目及相关产业园区;研发中心;并用于补充营运资金和偿还债务。如果筹集的资金超预期,高铁电气计划利用剩余资金补充营运资本。

穆迪估计,在其他因素不变的情况下,中国中铁的杠杆率(以穆迪调整后的债务/EBITDA衡量)将在此次交易后降低0.01倍左右。

高铁电气从事电气化铁路接触网部件和城市轨道交通电源产品的研究、开发、设计、制造和销售。该公司是这一利基市场的国内领先者。

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