久期财经讯 ,中国山东高速金融集团有限公司(China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited,简称“山高金融”,00412.HK,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押美元债券。(PRICED)
条款如下:
发行人: Coastal Emerald Limited
担保人:中国山东高速金融集团有限公司
维好协议和流动性支持和股权购买承诺协议提供人:山东高速集团有限公司
担保人评级:惠誉:BBB+ 稳定
维好协议和流动性支持和股权购买承诺协议提供人评级:穆迪:A3 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:Baa2 /BBB+(穆迪/惠誉)
Status:中期票据计划之下,高级无抵押固定利率
发行规则:Reg S
发行规模:2亿美元
期限:3年
初始指导价:4.15%区域
最终指导价:3.95%
息票率:3.95%
收益率:3.95%
发行价格:100
交割日:2021年5月24日
到期日:2024年5月24日
资金用途:为现有离岸债务再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
联席账簿管理人、联席牵头经办人:工银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、中国银行、渣打银行、浦发银行香港分行、中信银行国际、巴克莱银行、法巴银行、中信里昂、中泰国际、国泰君安国际、招商永隆、建银国际、信银资本、民银资本、农银国际、山高金融、交银国际、光大新鸿基
ISIN:XS2339960093
4000520066 欢迎批评指正
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