久期财经讯，天誉置业(控股)有限公司（Skyfame Realty (Holdings) Limited，简称“天誉置业”，00059.HK，惠誉：B- 负面）拟在SKYFAM 13 12/16/23的基础上进行增发。(FPG)
条款如下：
发行人：Skyfame International Holdings Limited
母公司担保人：天誉置业(控股)有限公司
担保人评级：惠誉：B- 负面
预期发行评级：B-(惠誉)
发行规则：Reg S
STATUS：固定利率、高级无抵押
现有票据：SKYFAM 13 12/16/23，发行规模8000万美元，息票率13%，ISIN: XS2272702338
增发规模：美元基准规模
最终指导价：13%，加上自2020年12月16日（含）至交割日（不含）的应计利息
交割日：2021年5月24日（T+3）
到期日：2023年12月16日
互换：可立即与现有票据互换
投资者回售选择：可在2022年12月16日以100%回售
控制权变更：以101%回售
资金用途：为现有离岸债务再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联系全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际(B&D)、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：雍熙证券、华盛资本、招银国际、新城晋峰、宝新金融、晋丰证券、国联证券
