交银租赁管理香港拟发行3年期美元可持续票据

交银租赁管理香港拟发行3年期美元可持续票据
2021年06月10日 11:15 久期财经

交银租赁管理香港拟发行3年期美元可持续票据,初始指导价T+135bps区域

久期财经讯,交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited,简称:“交银租赁管理香港”,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、3年期、美元高级无抵押可持续票据。(IPG)

条款如下:

发行人:交银租赁管理香港有限公司

维好协议及资产购买协议提供方:交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.,简称“交银金融租赁)

发行人评级:穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

维好协议及资产购买协议提供方评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A3/A-(穆迪/标普)

类型:固定利率、高级无抵押可持续票据

发行规则:Reg S,归属中期票据计划下

规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:T+135bps区域

资金用途:在公司的可持续融资框架下,一般公司用途

第二方意见提供方:Vigeo Eiris

证书:HKQAA绿色金融认证证书

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:明讯银行/欧洲清算银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:交通银行、交银国际、农业银行香港分行、澳新银行、法巴银行、招银国际、汇丰银行、海通国际、瑞穗证券和渣打银行(B&D)

联席可持续发展结构顾问:中国银行、法巴银行、中金公司和渣打银行

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