久期财经讯,德清县建设发展集团有限公司(Deqing Construction & Development Group Co., Ltd.,简称“德清县建设发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:德清县建设发展集团有限公司
发行人评级:无评级
发行规则:Reg S
Status:固定利率、高级无抵押债券
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价: 4.1% 区域
交割日:2021年6月24日(T+5)
资金用途:国内项目建设、补充营运资金和一般公司用途
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券(B&D)、中信建投国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银资本、中泰国际、兴业证券国际、民银资本、博威环球证券、淞港国际证券
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