久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面)拟发行Reg S、363天的绿色人民币高级票据。(FPG)
条款如下：
发行人：正荣地产集团有限公司
担保人：发行人的若干非中国限制附属公司
发行人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面
预期发行评级：B+(惠誉)
发行规则：Reg S
OFFERING：固定利率、高级票据
规模：人民币基准规模
期限：363天
交割日：2021年7月2日(T+7)
到期日：2022年6月30日
最终指导价：7.125%
资金用途：根据发行人的绿色债券框架，对发行人现有债务进行再融资
绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、汇丰银行和建银国际
独家绿色结构顾问：渣打银行
